🤝 Processus de travail des consultants : propform pour les revendeurs, les consultants et les gestionnaires de comptes multiples

Si vous travaillez en tant que consultant, revendeur ou gestionnaire de comptes multiples — par exemple, si vous configurez propform pour plusieurs agences immobilières ou si vous gérez une filiale avec plusieurs marques —, il existe des fonctionnalités et des flux de travail spécifiques qui vous facilitent considérablement la vie.

Sommaire

• Compte d'usurpation d'identité
• Hiérarchie des comptes et sous-comptes
• Fonction de copie de formulaires et de groupes
• Domaine personnalisé par compte

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Compte d'usurpation d'identité

Avec Impersonate, vous vous connectez au compte d'un de vos clients en tant que compte de conseiller — sans connaître son mot de passe.

Processus :

1. Paramètres du compte propform → « Compte d'usurpation d'identité »
2. Liste des comptes clients attribués
3. Cliquez sur les deux flèches → vous êtes dans le compte client
4. Configurez à votre guise, créez des formulaires, consultez les statistiques
5. En haut, « Quitter l'usurpation d'identité » → retour au compte conseiller

Cas d'utilisation :

• Effectuer directement la configuration du client au lieu d’envoyer des instructions étape par étape
• Reproduire et résoudre directement les problèmes dans le compte client
• Copier des formulaires de votre compte principal vers le compte client

Configuration de nouvelles relations conseiller : Actuellement, propform saisit manuellement l’attribution « Le conseiller X est autorisé à se connecter au nom du client Y ». Envoyez-nous un petit message lorsque de nouveaux clients s’ajoutent : hello@propform.io.

Hiérarchie des comptes et sous-comptes

Pour les structures multi-clients, différentes hiérarchies sont possibles :

Plusieurs comptes administrateurs avec impersonation croisée

Si votre entreprise compte par exemple deux dirigeants, chacun peut disposer d’un compte administrateur et se substituer mutuellement. Ainsi, chacun voit ce que l’autre a configuré — il n’y a pas de « seul accès ».

Sous-comptes avec leur propre sous-domaine

Chaque sous-compte dispose de sa propre URL : <sub-account-name>.propform.io. Les formulaires clients disposent ainsi de leurs propres contextes de marque sous des URL clairement identifiables.

Alternative : domaine personnalisé via CNAME (voir la section suivante) — par exemple formulare.kunde-de au lieu de kunde.propform.io.

Limitation des utilisateurs API

Un jeton d'utilisateur API onOffice ne peut être enregistré que dans UN SEUL compte propform — pour éviter l'abus des comptes gratuits. Si plusieurs sous-comptes doivent utiliser le même utilisateur API (par exemple parce qu'onOffice n'attribue qu'un seul utilisateur API par agence immobilière), contactez-nous — nous pouvons configurer cela dans le backend.

Fonction de copie des formulaires et des groupes

Au lieu de recréer tous les formulaires pour chaque nouveau client : créez des modèles maîtres une seule fois, puis copiez-les via un lien.

Par formulaire

1. Paramètres du formulaire → activer « Copier le formulaire »
2. Le lien de copie s'affiche (format : propform.io/copy/form/<token>)
3. Transmettez le lien au client ou accédez-y vous-même dans le compte client → le formulaire est copié

Par groupe (plusieurs formulaires à la fois)

1. Paramètres du compte → Groupes de formulaires → créer un nouveau groupe
2. Attribuer le groupe dans les paramètres de chaque formulaire concerné
3. Utiliser l'URL de copie pour le groupe (propform.io/copy/formgroup/<token>) → copie tous les formulaires du groupe en une seule étape

Cas d'utilisation : configuration pour les conseillers : vous créez un ensemble de formulaires de demande d'intervention d'urgence (formulaire récapitulatif + 4 formulaires de traitement) → groupe « Demande d'intervention d'urgence » → lien de copie → déployez en un clic pour chaque nouveau client.

> 💡 Important : avant d'utiliser le lien de copie, vous devez être connecté au compte de destination (onglet de navigation privée ou déconnexion/connexion).

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Domaine personnalisé par compte

Au lieu de <account>.propform.io, les formulaires peuvent fonctionner sous un sous-domaine propre, par exemple formulare.makler-xyz.de.

Configuration :

1. Fournisseur DNS du client → enregistrement CNAME pointant vers un serveur propform
2. Paramètres du compte propform → Section URL/Domaine → Saisir le domaine personnalisé
3. Le certificat SSL est configuré automatiquement (après propagation DNS, cela peut prendre quelques minutes)

Instructions détaillées sur demande. Plus d'informations sous Paramètres du compte.

Connexes

• 📖 Paramètres du compte — Impersonation, groupes de formulaires, domaine personnalisé
• 📖 Galerie de modèles — Configurations de base à copier
• 📖 E-mail dans propform — DOI de newsletter, modèles, logique des destinataires
• 📖 Aide & Conseil — Des conseillers qui peuvent vous aider pour la configuration et l'intégration d'onOffice