🤓 Vidéos de démarrage rapide

Grâce à cette courte série de vidéos, vous apprendrez à créer vous-même, avec propform.io, des formulaires Web connectés à onOffice via une API. Les vidéos sont classées par ordre logique, de la configuration aux sujets avancés, mais vous pouvez également les visionner individuellement.

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0. Connecter un utilisateur API onOffice

Dans cette vidéo, je te montre comment :

• créer un utilisateur API onOffice et quels droits tu dois lui attribuer;
• enregistrer le jeton API et la clé secrète sur propform.io;
• attribuer une adresse e-mail à l'utilisateur API dans onOffice;
• saisir l'adresse e-mail associée sur propform.io

📖 Plus de détails : Guide complet : Configurer un utilisateur API (Création · Droits · Jeton · Boîte e-mail)

1. Créer un premier formulaire

Nous allons créer un premier formulaire avec des champs relatifs aux biens immobiliers et aux adresses. Je vais également vous montrer comment établir un lien entre une adresse et un bien immobilier (par exemple, propriétaire, locataire, acheteur). Pour finir, nous transformerons ce formulaire en formulaire en plusieurs étapes.

📖 Plus de détails : Créer un formulaire · Liens entre enregistrements

2. Modifier le formulaire et les champs

Avant de nous pencher sur les activités, les tâches et les e-mails, je vais vous montrer quelques paramètres de champs et de formulaires. Par exemple, comment ajouter des champs de téléchargement de fichiers, modifier le libellé ou afficher les champs côte à côte plutôt qu'en ligne.

📖 Plus de détails : Paramètres des champs · Paramètres du formulaire

3. Créer une activité, une tâche et envoyer des e-mails

Nous configurons le formulaire de manière à ce qu'une activité, une tâche et un e-mail soient créés après l'envoi du formulaire.

📖 Plus de détails : Activité onOffice · Tâche onOffice · E-mail dans propform

4. Modifier des biens immobiliers et des adresses à l'aide de formulaires

Les formulaires permettent non seulement de créer de nouvelles fiches de biens immobiliers et d'adresses dans onOffice, mais aussi de modifier celles qui existent déjà. À l'aide de paramètres URL et de l'UUID de la fiche d'adresse et/ou de bien immobilier, vous chargez les fiches onOffice dans le formulaire afin de les modifier. Je vais également vous montrer comment envoyer des liens vers des formulaires par e-mail à vos clients ou les enregistrer dans votre masque onOffice sous forme de champ de lien.

📖 Plus de détails : Modifier des enregistrements existants · Préremplissage

5. Enchaîner les formulaires

Maintenant que nous savons comment charger des enregistrements existants dans un formulaire, nous pouvons enchaîner les formulaires les uns après les autres : la page de remerciement d'un formulaire sert à appeler le formulaire suivant (avec les ID/UUID qui viennent d'être créés).

📖 Plus de détails : Soumission et page de remerciement

6. Intégrer des formulaires sur votre propre site web via un iFrame

Les formulaires peuvent également être intégrés à votre propre site web sous forme d'iFrame. Dans cette vidéo, je te montre comment cela fonctionne, par exemple avec un site WordPress.

📖 Plus de détails : Intégration via iFrame

7. Personnaliser le style du formulaire

Nous embellissons le formulaire en ajoutant une image d'arrière-plan, en insérant un logo et une favicon, et en jouant avec la transparence et le flou.

📖 Plus de détails : Personnalisation

8. Envoyer automatiquement le formulaire (suivi de liens et actions en un clic)

Je vais vous montrer comment, d'un simple clic sur un lien du formulaire, nous pouvons mettre à jour des valeurs dans des enregistrements onOffice ou créer des activités. Pour cela, nous configurons le formulaire en « Envoi automatique » et utilisons la fonction « Valeurs obligatoires » pour les champs.

📖 Plus de détails : Soumission automatique · Valeurs imposées

9. Ajouter un champ de signature au formulaire

Vous pouvez ajouter des champs de fichier onOffice au formulaire en tant que champs de signature. Un pavé de signature s'affiche alors à la place d'un champ de téléchargement de fichier. La signature est enregistrée au format PNG dans le champ onOffice. Les macros _dateipfadAdressfeld et _dateipfadObjektfeld permettent d'insérer la signature dans des modèles PDF onOffice — par exemple pour les déclarations des locataires, les mandats d'urgence, etc.

📖 Plus de détails : Champs de téléchargement de fichiers

10. Créer des textes IA avec propform et ChatGPT

Avec propform.io, il est également possible d'utiliser ChatGPT, ce qui permet d'utiliser les formulaires comme générateurs de texte IA. Dans les paramètres du formulaire, l'option « Créer un texte IA » est disponible. Dans un premier temps, vous définissez la « prompt », puis vous indiquez dans quel champ onOffice la réponse doit être enregistrée.

📖 Plus de détails : Génération de texte ChatGPT

11. Télécharger des fichiers

Comment configurer les champs de téléchargement de fichiers — y compris les caractéristiques du document, la description du fichier, le téléchargement multiple, le regroupement ZIP/PDF et le filigrane.

12. Télécharger des fichiers

Les champs de téléchargement vous permettent de mettre des fichiers issus des enregistrements onOffice à la disposition des visiteurs du formulaire — sélectionnables par caractéristique du document, type de fichier, titre, etc. Cela permet également de créer des espaces de données/téléchargement numériques pour les clients via le formulaire.

13. Créer des fichiers (PDF à partir du formulaire)

Un PDF peut être créé automatiquement à partir d'un formulaire envoyé — soit à partir d'un modèle de lettre onOffice, soit à partir d'un exposé, rempli avec les données du formulaire. Signature numérique en option.

📖 Plus de détails : Créer et signer un PDF

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