🎁 Galleria dei modelli e modelli di avvio rapido

Invece di creare ogni modulo da zero, vale la pena partire da uno dei modelli collaudati e personalizzarlo. Ecco i modelli più importanti con istruzioni passo dopo passo.

Indice

• Avvio rapido: Modulo tramite link dalla maschera onOffice
• Modelli di moduli standard
• Modello di modulo di configurazione (pre-configurazione + modulo cliente)
• Suggerimento: gruppi di moduli per la configurazione in blocco
• Copiare modelli di esempio già pronti

Guida rapida: Modulo tramite link dalla maschera onOffice

Il modello più importante per l'integrazione: un link nella maschera Indirizzi o Immobili di onOffice che apre automaticamente il modulo corretto con il record corretto.

Passaggio 1: creare un modulo in propform

1. Account propform → Crea nuovo modulo → Assegnare un nome (ad es. "Caricamento documenti per l'immobile")
2. Attivare
3. Aggiungere campi (ad es. campo di caricamento file per l'immobile)
4. Opzionale: configurare l'attività al momento dell'invio, attivare l'invio di e-mail

Passaggio 2: creare il campo link in onOffice

1. onOffice → Strumenti → Impostazioni → Amministrazione
2. Modulo Immobili (o Indirizzi) → creare una categoria personalizzata, ad es. "Moduli" o "Liste di controllo e moduli"
3. Nuovo campo di tipo "Link", nome ad es. "Caricamento documenti"
4. Attivare (colonna "A")
5. Inserire una formula nel campo:

="https://formular.deine-domain.de/dokumenten-upload?estate[Id]=" & UUID()

→ propform mette a disposizione la formula completa nell'editor dei moduli alla voce Impostazioni modulo → Altre impostazioni → "Mostra macro e formule".

Passaggio 3: Calcolare la formula in tutti i record

Le formule nei campi di onOffice vengono calcolate solo al momento del salvataggio del record. Affinché il link funzioni immediatamente in tutti gli immobili esistenti:

1. Modulo Immobili → Azione → "Aggiornamento di massa immobili"
2. Scheda "Dati immobili" → non modificare nulla
3. Premere "Aggiorna" — onOffice salva tutti i record una volta e ricalcola la formula

> 💡 Controllare prima le caselle importanti: attivare le colonne "Sovrascrivi unità" e "Sovrascrivi oggetto principale" nel campo della formula nell'amministrazione — altrimenti alcuni record verranno omessi.

Passaggio 4: utilizzare il link nella maschera

Ora il link appare in ogni maschera immobiliare della tua categoria. Clicca → il modulo si apre con il record corretto precaricato.

Trucco del prefisso _Obj per via e numero civico nel modulo Immobili

Se desideri visualizzare via e numero civico di un immobile nell'intestazione del modulo o nel PDF, anche se nell'oggetto è impostata l'opzione "Non divulgare l'indirizzo" — le macro standard non forniscono alcun risultato, la variante _Obj aggira il problema:

Questo trucco è disponibile solo per via e numero civico nel modulo Immobili — altri campi (_ort, _plz ecc.) non hanno una variante _Obj.

Esempio: Intestazione del modulo = Lade Dokumente zur Immobilie _Objstrasse _Objhausnummer → mostra sempre via + numero civico, anche se la condivisione dell'indirizzo è disattivata.

Modelli di moduli standard

Modulo segnalatore

Scopo: Una terza persona raccomanda un immobile/un proprietario e riceve una commissione in caso di conclusione positiva della transazione.

Elementi:

• Campi di inserimento indirizzo segnalatore (nome, cognome, e-mail, telefono)
• Campi di inserimento raccomandazione (nome, cognome, telefono, indirizzo dell'immobile)
• Collegamento record: Selezionare address:estate:tipp (collegamento segnalatore) nelle impostazioni del modulo
• E-mail al segnalatore: e-mail di conferma
• E-mail a indirizzo interno: notifica al reparto vendite

> 💡 Importante per il campo onOffice Tipp_ID: Il collegamento informatore viene tecnicamente salvato in onOffice nel campo immobiliare Tipp_ID (categoria "Amministrazione"). Non dovresti integrare direttamente questo campo come campo del modulo — propform lo imposta automaticamente tramite il collegamento al record con l'indirizzo dell'informatore creato o collegato. Affinché ciò funzioni, Tipp_ID deve essere attivato in onOffice in Strumenti → Impostazioni → Amministrazione → Immobili (come qualsiasi altro campo onOffice).

Autocertificazione dell'inquilino

Scopo: gli inquilini compilano i propri dati personali e finanziari, propform crea l'indirizzo e lo collega all'immobile.

Elementi:

• Dati dell'indirizzo (titolo, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail)
• Campi relativi al reddito e alla professione (campi personalizzati in onOffice)
• Caricamento file (buste paga, carta d'identità, informazioni SCHUFA)
• Raggruppamento di più file in PDF (vedi Campi di caricamento file)
• Collegamento record: estate:address:renter
• Opzionale: generare documentazione PDF (vedi Creazione PDF)
• Opzionale: tablet per firme per autodichiarazione legalmente vincolante

Verbale di consegna/consegna-ricezione

Scopo: documentare lo stato dell'immobile al momento della consegna/consegna-ricezione tra locatore e locatario (o venditore e acquirente).

Elementi:

• Caricamento foto per stanza
• Selezione multipla "Stanze" (cucina, bagno, camera da letto…)
• Letture dei contatori (elettricità, gas, acqua) come campi numerici o cursori di intervallo
• Campi per note per ogni stanza
• Pad per le firme di entrambe le parti
• Creazione di PDF con layout tabellare per i valori richiesti

Richiesta di valutazione del cliente (con Conditional Routing)

Scopo: Richiedere una valutazione al termine della transazione — Indirizzare i clienti con un'esperienza positiva alla recensione su Google, gli altri al modulo di feedback interno.

Elementi:

• 3 pulsanti nel modulo di panoramica: 🙂 ottimo / 😐 discreto / 😞 scarso
• Per ogni pulsante: il modulo di invio automatico inserisce il valore in onOffice + URL della pagina di ringraziamento condizionale
• Maggiori informazioni su Invio automatico e routing condizionale

Appuntamento dal notaio (con più acquirenti/proprietari)

Scopo: Preparazione dell'appuntamento dal notaio — tutti gli acquirenti + i proprietari + il notaio collegati come indirizzi, oltre ai testi contrattuali/informativa sul diritto di recesso tramite link all'accordo.

Elementi:

• Il modulo di panoramica mostra tutte le persone collegate (vedi Collegare più record)
• Un modulo di modifica per ogni tipo di persona (acquirente, proprietario, notaio, amministrazione)
• Cicli di indirizzi con _buyerbrek_1_ / _ownerbrek_1_
• Creazione PDF dell'incarico al notaio
• Invio e-mail con allegato al notaio

Accordo di prenotazione

Scopo: prenotazione di un immobile da parte di un acquirente — modulo una tantum, da bloccare successivamente.

Elementi:

• Dati di indirizzo dell'acquirente
• Testo delle condizioni di prenotazione (campo di descrizione con HTML)
• Pad per le firme
• Chiave del modulo tramite parametro URL per impedire l'invio duplicato (vedi Protezione del modulo)
• Creazione del PDF dell'accordo di prenotazione con firma
• E-mail all'acquirente con PDF in allegato

Documentazione antiriciclaggio (documentazione di conformità)

Scopo: Documentazione obbligatoria relativa all'identificazione della controparte contrattuale (Legge sul riciclaggio di denaro).

Elementi:

• Dati dell'indirizzo + caricamento della carta d'identità/passaporto
• Professione, provenienza dei fondi come campi personalizzati
• Documento PDF con layout a tabella (vedi Creazione PDF)
• Posizione di archiviazione: nell'indirizzo, con caratteristica del documento "Documento antiriciclaggio"
• E-mail alla contabilità con risoluzione macro dell'indirizzo "alternativa"

## Modello di modulo di configurazione (pre-configurazione + modulo cliente)

Invece di creare un modulo enorme per il cliente finale (i moduli lunghi scoraggiano), questo modello utilizza due moduli più piccoli:

1. Modulo di configurazione (interno, compilato dal dipendente) — inserisce tutti i dati noti in onOffice (immobile, proprietario, notaio, amministrazione ecc.) e salva
2. Modulo cliente — viene aperto con gli UUID appena creati/aggiornati come parametri URL (?estate[Id]=...&address[ID]=...), mostra tutto precompilato, il cliente deve solo firmare e aggiungere qualche dato

Passaggi di configurazione

1. Creare il modulo di configurazione con tutti i campi che il collaboratore deve compilare
2. Nelle impostazioni del modulo → "Invia & Pagina di ringraziamento" → URL della pagina di ringraziamento = il modulo cliente, con le caselle "Aggiungi UUID immobile" e "Aggiungi UUID indirizzo" selezionate
3. Creare il modulo cliente — campi che deve compilare solo il cliente (firma, eventuali commenti). Configurare i campi con valori precompilati (ad es. testo del contratto) come nascosti + valore obbligatorio

Procedura

1. Il dipendente apre il modulo di configurazione → inserisce i dati → invia
2. Il dipendente viene reindirizzato al modulo cliente con tutti gli UUID nell'URL
3. Copia questo URL e lo invia al cliente (via e-mail, WhatsApp, codice QR)
4. Il cliente apre → vede una versione breve e chiara con solo pochi campi da compilare → invia

Quando conviene?

• Ordini urgenti (il dipendente configura, l'acquirente firma)
• Verbali di consegna (il dipendente aggiorna i dati anagrafici, l'inquilino inserisce solo le letture dei contatori + firma)
• Accordi di prenotazione (condizioni da parte del dipendente, firma da parte dell'acquirente)
• Documentazione di conformità complessa (classificazione interna in anticipo, il cliente aggiunge solo l'identificazione)

> 💡 Vantaggio rispetto a un modulo di grandi dimensioni: il cliente vede solo ciò che deve realmente fare → tasso di completamento più elevato. Il dipendente mantiene il pieno controllo sui campi obbligatori critici.

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Suggerimento: gruppi di moduli per la configurazione in blocco

Se hai più moduli correlati (ad es. richiesta di intervento di emergenza con modulo di riepilogo + 4 moduli di elaborazione), raggruppali in gruppi di moduli:

1. Impostazioni account → Gruppi di moduli → crea un nuovo gruppo
2. Assegna il gruppo nelle impostazioni di ciascun modulo
3. Impostazioni account → Gruppi di moduli → URL di copia per il gruppo

Con questo URL di copia puoi copiare l'intero gruppo in un altro account propform — perfetto per i consulenti che offrono configurazioni standard ai propri clienti.

Copiare modelli di esempio già pronti

In alcuni account propform (in particolare nell'account dei moduli di esempio) sono disponibili set di modelli già pronti da copiare:

• Modulo di esempio per la raccolta delle recensioni dei clienti (6 moduli interconnessi)
• Modulo di esempio per richiesta di intervento urgente (panoramica + 4 moduli di elaborazione)
• Modulo di esempio per autocertificazione dell'inquilino

Se hai bisogno di accedere a questi modelli, scrivici brevemente all'indirizzo hello@propform.io — ti invieremo il link per copiarli.

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