🤝 Flusso di lavoro per consulenti: propform per rivenditori, consulenti e gestori di account multipli

Se lavori come consulente, rivenditore o amministratore di account multipli — ad esempio, se configuri propform per diverse agenzie immobiliari o gestisci una filiale con più marchi — esistono funzioni e flussi di lavoro specifici che semplificano notevolmente la vita.

Contenuto

• Account di impersonificazione
• Gerarchia degli account e account secondari
• Funzione di copia di moduli e gruppi
• Dominio personalizzato per ogni account

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Account di impersonazione

Con Impersonate puoi accedere all'account di uno dei tuoi clienti come account consulente, senza conoscere la sua password.

Flusso di lavoro:

1. Impostazioni account propform → "Impersonate Account"
2. Elenco degli account clienti assegnati
3. Clicca sulle due frecce → sei nell'account del cliente
4. Configura a tuo piacimento, crea moduli, visualizza le statistiche
5. In alto "Leave impersonation" → torna all'account consulente

Casi d'uso:

• Eseguire direttamente la configurazione del cliente invece di inviare istruzioni passo passo
• Ricreare e risolvere direttamente i problemi nell'account del cliente
• Copiare i moduli dal tuo account principale all'account del cliente

Configurazione di nuovi rapporti di consulenza: Attualmente propform inserisce manualmente l'assegnazione "Il consulente X può impersonare il cliente Y". Scrivici brevemente quando si aggiungono nuovi clienti: hello@propform.io.

Gerarchia degli account e account secondari

Per le strutture multi-cliente sono possibili diverse gerarchie:

Più account amministratore con impersonificazione incrociata

Se la tua azienda ha, ad esempio, due amministratori delegati, entrambi possono avere un account amministratore e impersonarsi a vicenda. In questo modo, ognuno vede ciò che l'altro ha configurato — non c'è un "solo uno che ha l'accesso".

Account secondari con sottodominio proprio

Per ogni account secondario c'è un URL proprio: <sub-account-name>.propform.io. In questo modo, i moduli dei clienti hanno contesti di branding propri con URL chiaramente riconoscibili.

In alternativa: dominio personalizzato tramite CNAME (vedi sezione successiva) — ad es. formulare.kunde-de invece di kunde.propform.io.

Limitazione degli utenti API

Un token utente API onOffice può essere memorizzato solo in UN UNICO account propform — per evitare l'abuso degli account gratuiti. Se più account secondari devono utilizzare lo stesso utente API (ad es. perché onOffice assegna un solo utente API per agenzia immobiliare), contattaci — possiamo configurarlo nel backend.

Funzione di copia di moduli e gruppi

Invece di ricreare tutti i moduli per ogni nuovo cliente: crea una volta i modelli master, poi copiali tramite link.

Per modulo

1. Impostazioni del modulo → attivare "Copia modulo"
2. Viene visualizzato il link di copia (formato: propform.io/copy/form/<token>)
3. Invia il link al cliente o aprilo tu stesso nell'account del cliente → il modulo viene copiato

Per gruppo (più moduli contemporaneamente)

1. Impostazioni account → Gruppi di moduli → creare un nuovo gruppo
2. Assegnare il gruppo nelle impostazioni di ciascun modulo interessato
3. Utilizzare l'URL di copia per il gruppo (propform.io/copy/formgroup/<token>) → copia tutti i moduli del gruppo in un unico passaggio

Caso d'uso: configurazione consulente: crei un set master per gli incarichi di emergenza (modulo panoramica + 4 moduli di elaborazione) → gruppo "Incarichi di emergenza" → link di copia → distribuisci con un solo clic per ogni nuovo cliente.

> 💡 Importante: prima di richiamare il link di copia devi aver effettuato l'accesso all'account di destinazione (scheda in incognito o cambiare login/logout).

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Dominio personalizzato per ogni account

Invece di <account>.propform.io, i moduli possono funzionare sotto un proprio sottodominio, ad es. formulare.makler-xyz.de.

Configurazione:

1. Provider DNS del cliente → voce CNAME che punta a un server propform
2. Impostazioni account propform → Sezione URL/Dominio → Inserire dominio personalizzato
3. Il certificato SSL viene configurato automaticamente (dopo la propagazione DNS, l'operazione può richiedere alcuni minuti)

Istruzioni dettagliate su richiesta. Maggiori informazioni alla voce Impostazioni account.

Correlati

• 📖 Impostazioni account — Impersonazione, gruppi di moduli, dominio personalizzato
• 📖 Galleria modelli — Configurazioni master da copiare
• 📖 E-mail in propform — DOI newsletter, modelli, logica dei destinatari
• 📖 Assistenza e consulenza — Consulenti che possono aiutarti con la configurazione e l'integrazione di onOffice