🤓 Video introduttivi

Con questa breve serie di video imparerai a creare autonomamente, tramite propform.io, moduli web integrati con onOffice tramite API. I video sono ordinati in modo logico, dalla configurazione iniziale fino agli argomenti avanzati, ma puoi anche guardarli singolarmente.

> 💡 Non hai voglia, tempo o voglia di imparare da solo? Dai un'occhiata al pacchetto di configurazione di Santino Giese o fatti aiutare da uno dei nostri consulenti esterni.

0. Collegare un utente API onOffice

In questo video ti mostro come:

• creare un utente API onOffice e quali diritti dovresti assegnargli
• memorizzare il token API e il segreto su propform.io
• assegnare un indirizzo e-mail all'utente API in onOffice
• inserisci l'indirizzo e-mail associato su propform.io

📖 Maggiori dettagli: Guida completa: configurazione degli utenti API (Creazione · Diritti · Token · Casella di posta elettronica)

1. Creare il primo modulo

Creiamo un primo modulo con campi relativi agli immobili e agli indirizzi. Inoltre, ti mostrerò come creare un collegamento tra indirizzo e immobile (ad es. proprietario, inquilino, acquirente). Infine, convertiremo il modulo in un modulo multi-step.

📖 Maggiori dettagli: Creare un modulo · Collegamenti tra record

2. Modificare modulo e campi

Prima di occuparci di attività, compiti ed e-mail, ti mostrerò alcune impostazioni relative ai campi e ai moduli. Ad esempio, come aggiungere campi per il caricamento di file, modificare le etichette o visualizzare i campi affiancati anziché uno sotto l'altro.

📖 Maggiori dettagli: Impostazioni dei campi · Impostazioni dei moduli

3. Scrivere un'attività, creare un'attività e inviare e-mail

Configuriamo il modulo in modo che, dopo l'invio del modulo, vengano creati un'attività, un'attività e un'e-mail.

📖 Maggiori dettagli: Attività onOffice · Compito onOffice · E-mail in propform

4. Modifica di immobili e indirizzi con i moduli

Con i moduli non solo è possibile creare nuovi record di immobili e indirizzi in onOffice, ma anche modificare quelli già esistenti. Utilizzando i parametri URL e l'UUID del record di indirizzo e/o immobile, puoi caricare i record onOffice nel modulo per modificarli. Inoltre, ti mostrerò come inviare link ai moduli via e-mail ai clienti o come inserirli nella tua maschera onOffice come campo link.

📖 Maggiori dettagli: Modifica record esistenti · Precompilazione

5. Concatenare i moduli

Ora che sappiamo come caricare i record già esistenti in un modulo, possiamo concatenare i moduli uno dopo l'altro: la pagina di ringraziamento di un modulo diventa il richiamo al modulo successivo (con gli ID/UUID appena creati).

📖 Maggiori dettagli: Invio e pagina di ringraziamento

6. Incorporare i moduli nel proprio sito web tramite iFrame

I moduli possono anche essere incorporati nel tuo sito web come iFrame. In questo video ti mostro come funziona, ad esempio, con un sito web WordPress.

📖 Maggiori dettagli: Incorporamento iFrame

7. Personalizzare il modulo

Abbelliamo il modulo aggiungendo un'immagine di sfondo, inserendo un logo e una favicon e lavorando con trasparenza e sfocatura.

📖 Maggiori dettagli: Personalizzazione

8. Invio automatico del modulo (Linktracker e azioni con un clic)

Ti mostro come, con un clic su un link del modulo, è possibile aggiornare i valori nei record di onOffice o creare attività. A tal fine, impostiamo il modulo su "Invio automatico" e utilizziamo la funzione "Valori obbligatori" per i campi.

📖 Maggiori dettagli: Invio automatico · Valori obbligatori

9. Aggiungere un campo firma al modulo

È possibile aggiungere campi file onOffice al modulo come campi firma. Al posto di un campo di caricamento file verrà quindi visualizzato un pad per la firma. La firma viene salvata come PNG nel campo onOffice. Tramite le macro _dateipfadAdressfeld o _dateipfadObjektfeld è possibile inserire la firma nei modelli PDF di onOffice — ad es. per l'autocertificazione dell'inquilino, l'incarico di pronto intervento, ecc.

📖 Maggiori dettagli: Campi di caricamento file

10. Creare testi IA con propform e ChatGPT

Con propform.io è possibile utilizzare anche ChatGPT, in modo che i moduli possano essere impiegati anche come generatori di testo IA. Nelle impostazioni del modulo è disponibile l'opzione "Crea testo IA". Nel primo passaggio definisci il "prompt", nel secondo specifichi in quale campo onOffice deve essere salvata la risposta.

📖 Maggiori dettagli: Generazione di testo ChatGPT

11. Caricare file

Come configurare i campi di caricamento file — incl. caratteristiche del documento, descrizione del file, caricamento multiplo, raggruppamento ZIP/PDF e filigrana.

12. Scaricare file

Con i campi di download puoi mettere a disposizione dei visitatori del modulo i file provenienti dai record di dati di onOffice — selezionabili in base alle caratteristiche del documento, al tipo di file, al titolo ecc. In questo modo è possibile realizzare anche aree digitali di dati/download per i clienti tramite il modulo.

13. Creazione di file (PDF dal modulo)

Da un invio del modulo è possibile creare automaticamente un PDF — sia da un modello di lettera onOffice che da una scheda informativa, compilato con i dati del modulo. Opzionalmente firmato digitalmente.

📖 Maggiori dettagli: Creare e firmare PDF

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