🔗 Campo «Collegamento» (collegare record)

Il campo «Collegamento» mostra nel modulo i record che in onOffice sono collegati al record caricato — ad es. i proprietari di un immobile — e, a seconda delle impostazioni, consente di aggiungere, creare, modificare e rimuovere tali collegamenti. La scrittura avviene sempre solo all'invio del modulo.

Ogni campo rappresenta sempre esattamente un tipo di relazione dal punto di vista del record caricato. Puoi combinare più campi «Collegamento» in un modulo (ad es. «Proprietari» e «Inquilini» uno sotto l'altro).

Casi d'uso tipici

• Contratto di mediazione: Il cliente apre il modulo tramite il suo link personale, vede i comproprietari già registrati e aggiunge un altro proprietario tramite il mini-modulo — che all'invio viene creato in onOffice e collegato all'immobile.
• Modulo interno: Il tuo team collega rapidamente indirizzi esistenti a un immobile tramite la ricerca nel portafoglio (ad es. interessati o referenti) — senza aprire onOffice.
• Manutenzione dei dati: Un proprietario corregge il proprio nome tramite la matita di modifica o aggiunge il proprio indirizzo e-mail.

Creare il campo

1. Apri nell'editor dei moduli la palette dei tipi di campo (+ Aggiungi campo) e scegli la scheda «Collegamento» (gruppo Dati onOffice).
2. Scegli nel passaggio 2 il tipo di relazione — l'elenco è diviso in due:
   • Sull'immobile (mostra persone): proprietari, acquirenti, inquilini, occupanti/utilizzatori, interessati, referenti (agente/tutti), segnalatori, destinatari di offerte.
   • Sull'indirizzo (mostra immobili o contatti): proprietà, immobili acquistati/affittati/abitati, immobili come interessato, immobili gestiti, immobili segnalati, immobili proposti — nonché referenti dell'indirizzo (contatti di un indirizzo principale aziendale).

Prerequisito: «Sull'immobile» richiede un immobile caricato nel modulo (ad es. tramite il link dell'immobile o la precompilazione), «Sull'indirizzo» un indirizzo caricato o creato nel modulo.

Gli interruttori in sintesi

Il mini-modulo (creazione e modifica)

Per la creazione e la modifica configuri un elenco di campi comune:

• Campi dati del record di destinazione (indirizzo o immobile, inclusi i campi individuali) — ogni campo viene visualizzato secondo il suo tipo (elenchi di selezione, selezione multipla, data, numero …) e può essere contrassegnato come campo obbligatorio.
• Elementi di layout: titolo, descrizione (testo esplicativo), linea di separazione e sezione a scomparsa — ad es. per «Ulteriori informazioni (facoltativo)».
• L'ordine si controlla con le frecce.

Per ogni invio sono possibili fino a 10 nuove creazioni per campo.

Controllo duplicati alla creazione

Per impostazione predefinita, propform verifica prima della creazione se il record esiste già — in base ai campi di controllo da te scelti (ad es. e-mail). In caso di corrispondenza viene collegato il record esistente anziché crearne uno nuovo; i dati esistenti non vengono sovrascritti. Ciò corrisponde al meccanismo del controllo duplicati nelle impostazioni del modulo.

Campo obbligatorio e testo di suggerimento

• Campo obbligatorio: Dopo l'invio deve essere collegato almeno un record — contano i collegamenti già esistenti, così come quelli appena creati o aggiunti tramite ricerca; quelli rimossi no. I visitatori vedono il consueto contrassegno obbligatorio (*) e un messaggio sul campo finché non è presente alcuna voce. Il controllo viene eseguito anche lato server.
• Testo di suggerimento: appare sotto il campo come per gli altri campi; le macro vengono risolte.

Rappresentazione nel PDF di propform

Se il tuo modulo crea un PDF di propform, il campo di collegamento vi compare come elenco: un piccolo blocco per ogni record collegato o appena creato con i campi del mini-modulo come righe etichetta-valore — in un contratto di mediazione, ad esempio, compaiono così tutti i proprietari nel documento.

• Viene mostrato lo stato dopo l'invio: i record già collegati in precedenza più quelli creati/collegati con questo invio; i collegamenti rimossi non compaiono.
• I record già esistenti compaiono solo se «Mostra collegamenti esistenti» è attivo sul campo — altrimenti il PDF mostra esclusivamente ciò che il visitatore stesso ha creato o collegato.
• Quali dati compaiono per record lo determina l'elenco dei campi del mini-modulo — senza campi del mini-modulo configurati non c'è nulla da rappresentare.
• Con la firma del documento attiva, il visitatore vede l'elenco già nella vista del documento — firma quindi esattamente ciò che comparirà poi nel PDF.

Sicurezza

• Solo record firmati: Può essere collegato, modificato o scollegato esclusivamente ciò che il server stesso ha fornito (elenco del portafoglio o risultati di ricerca nell'ambito del filtro del modulo). Le richieste manipolate vengono scartate silenziosamente.
• Conta la configurazione del campo: Quale relazione, quali interruttori e quali campi del mini-modulo si applicano lo decide sempre la tua configurazione — mai la richiesta del visitatore.
• Visualizzazione essenziale: L'elenco dei collegamenti non mostra volutamente numeri cliente né indirizzi e-mail; la precompilazione di modifica fornisce solo i campi configurati.
• Filtro rispettato: La ricerca nel portafoglio consulta solo i record nell'ambito del filtro immobili o indirizzi impostato sul modulo.

Suggerimenti

• Per i moduli pubblici (ad es. contratto di mediazione): attiva «Mostra» + «Creazione» (+ eventualmente «Modifica»/«Rimozione»), lascia la ricerca nel portafoglio disattivata.
• Per i moduli interni: attiva la ricerca nel portafoglio — il tuo team collega record esistenti in pochi secondi.
• Il segnalatore è qui un normale tipo di relazione: Un campo «Segnalatori» sull'immobile mostra gli indirizzi dei segnalatori collegati; «Immobili segnalati» sull'indirizzo mostra la direzione opposta.