🤝 Berater-Workflow: propform für Reseller, Consultants & Mehrfach-Accounts

Wenn du als Berater, Reseller oder Multi-Account-Verwalter arbeitest — z.B. propform-Setups für mehrere Maklerunternehmen einrichtest oder eine Tochter mit mehreren Marken betreust — gibt es spezielle Funktionen und Workflows, die das Leben deutlich einfacher machen.

Inhalt

• Impersonate-Account
• Account-Hierarchie und Sub-Accounts
• Formular- und Gruppen-Kopierfunktion
• Eigene Custom-Domain pro Account

Impersonate-Account

Mit Impersonate loggst du dich als Berater-Account in den Account eines deiner Kunden ein — ohne dessen Passwort zu kennen.

Workflow:

1. propform-Account-Einstellungen → „Impersonate Account"
2. Liste der zugewiesenen Kunden-Accounts
3. Klick auf die zwei Pfeile → du bist im Kunden-Account
4. Beliebig konfigurieren, Formulare anlegen, Statistik einsehen
5. Oben „Leave impersonation" → zurück zum Berater-Account

Use-Cases:

• Kunden-Setup direkt durchführen statt Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken
• Probleme im Kunden-Account direkt nachstellen + lösen
• Formulare aus deinem Master-Account in den Kunden-Account kopieren

Setup neuer Berater-Beziehungen: Aktuell trägt propform die Zuordnung „Berater X darf Kunde Y impersonieren" manuell ein. Schreib uns kurz, wenn neue Kunden dazukommen: hello@propform.io.

Account-Hierarchie und Sub-Accounts

Für Multi-Mandanten-Strukturen sind verschiedene Hierarchien möglich:

Mehrere Admin-Accounts mit Cross-Impersonate

Wenn dein Unternehmen z.B. zwei Geschäftsführer hat, können beide jeweils einen Admin-Account haben und gegenseitig impersonieren. So sieht jeder, was der andere konfiguriert hat — kein „nur einer hat den Zugriff".

Sub-Accounts mit eigener Subdomain

Pro Sub-Account gibt es eine eigene URL: <sub-account-name>.propform.io. Damit haben Kunden-Formulare unter klar erkennbaren URLs eigene Branding-Kontexte.

Alternativ: Custom-Domain via CNAME (siehe nächste Sektion) — z.B. formulare.kunde-de statt kunde.propform.io.

API-User-Limitation

Ein onOffice-API-User-Token kann nur in EINEM propform-Account hinterlegt werden — Anti-Free-Account-Misbrauch. Wenn mehrere Sub-Accounts denselben API-User nutzen sollen (z.B. weil onOffice nur einen API-User pro Maklerei vergibt), kontaktiere uns — wir können das im Backend einrichten.

Formular- und Gruppen-Kopierfunktion

Statt für jeden neuen Kunden alle Formulare neu aufzubauen: Master-Vorlagen einmal aufbauen, dann per Link kopieren.

Pro Formular

1. Formulareinstellungen → „Formular kopieren" aktivieren
2. Kopier-Link wird angezeigt (Format: propform.io/copy/form/<token>)
3. Link an Kunden weitergeben oder selbst im Kunden-Account aufrufen → Formular wird kopiert

Pro Gruppe (mehrere Formulare auf einmal)

1. Account-Einstellungen → Formulargruppen → neue Gruppe anlegen
2. In den Formulareinstellungen jedes betroffenen Formulars die Gruppe zuweisen
3. Kopier-URL für die Gruppe verwenden (propform.io/copy/formgroup/<token>) → kopiert alle Formulare der Gruppe in einem Schritt

Use-Case Berater-Setup: Du baust ein Master-Notarbeauftragungs-Set (Übersichts- + 4 Bearbeitungs-Formulare) → Gruppe „Notarbeauftragung" → Kopier-Link → bei jedem neuen Kunden in 1 Klick deployen.

💡 Wichtig: Vor dem Aufruf des Kopier-Links musst du im Ziel-Account eingeloggt sein (Inkognito-Tab oder Logout/Login wechseln).

Eigene Custom-Domain pro Account

Statt <account>.propform.io können Formulare unter einer eigenen Subdomain laufen, z.B. formulare.makler-xyz.de.

Setup:

1. DNS-Anbieter des Kunden → CNAME-Eintrag, der auf einen propform-Server zeigt
2. propform-Account-Einstellungen → URL/Domain-Sektion → Custom-Domain hinterlegen
3. SSL-Zertifikat wird automatisch eingerichtet (nach DNS-Propagation, kann ein paar Minuten dauern)

Detaillierte Anleitung auf Anfrage. Mehr Hintergrund unter Account-Einstellungen.

Verwandt

• 📖 Account-Einstellungen — Impersonate, Formulargruppen, Custom-Domain
• 📖 Vorlagen-Galerie — Master-Setups zum Kopieren
• 📖 E-Mail in propform — Newsletter-DOI, Vorlagen, Empfänger-Logik
• 📖 Hilfe & Beratung — Berater die dir bei Setup und onOffice-Integration helfen können