🤝 Flujo de trabajo para consultores: propform para distribuidores, consultores y cuentas múltiples

Si trabajas como consultor, distribuidor o administrador de cuentas múltiples —por ejemplo, si configuras propform para varias agencias inmobiliarias o gestionas una filial con varias marcas—, existen funciones y flujos de trabajo específicos que te facilitan mucho la vida.

Contenido

• Cuenta de suplantación
• Jerarquía de cuentas y subcuentas
• Función de copiar formularios y grupos
• Dominio personalizado propio por cuenta

---

Cuenta de suplantación de identidad

Con Impersonate, inicias sesión como cuenta de asesor en la cuenta de uno de tus clientes, sin necesidad de conocer su contraseña.

Flujo de trabajo:

1. Ajustes de la cuenta de propform → «Impersonate Account»
2. Lista de cuentas de clientes asignadas
3. Haz clic en las dos flechas → ya estás en la cuenta del cliente
4. Configura lo que quieras, crea formularios, consulta estadísticas
5. Arriba, «Salir de la suplantación» → volver a la cuenta de asesor

Casos de uso:

• Realizar la configuración del cliente directamente en lugar de enviar instrucciones paso a paso
• Reproducir y resolver problemas directamente en la cuenta del cliente
• Copiar formularios de tu cuenta principal a la cuenta del cliente

Configuración de nuevas relaciones de asesor: Actualmente, propform introduce manualmente la asignación «El asesor X puede suplantar al cliente Y». Escríbenos brevemente cuando se incorporen nuevos clientes: hello@propform.io.

Jerarquía de cuentas y subcuentas

Para estructuras multicliente son posibles diferentes jerarquías:

Varias cuentas de administrador con suplantación cruzada

Si tu empresa tiene, por ejemplo, dos directores generales, ambos pueden tener una cuenta de administrador y suplantarse mutuamente. De este modo, cada uno ve lo que el otro ha configurado —no hay un «solo uno tiene acceso».

Subcuentas con su propio subdominio

Cada subcuenta tiene su propia URL: <sub-account-name>.propform.io. De este modo, los formularios de los clientes tienen sus propios contextos de marca en URL claramente reconocibles.

Alternativa: dominio personalizado vía CNAME (véase la siguiente sección) — p. ej., formulare.kunde-de en lugar de kunde.propform.io.

Limitación de usuarios de la API

Un token de usuario de la API de onOffice solo se puede almacenar en UNA cuenta de propform — para evitar el uso indebido de cuentas gratuitas. Si varias subcuentas deben utilizar el mismo usuario de la API (por ejemplo, porque onOffice solo asigna un usuario de la API por agencia inmobiliaria), ponte en contacto con nosotros; podemos configurarlo en el backend.

## Función de copia de formularios y grupos

En lugar de crear todos los formularios desde cero para cada nuevo cliente: crea las plantillas maestras una vez y luego cópialas mediante un enlace.

Por formulario

1. Ajustes del formulario → Activar «Copiar formulario»
2. Se muestra el enlace de copia (formato: propform.io/copy/form/<token>)
3. Envía el enlace al cliente o accédelo tú mismo en la cuenta del cliente → El formulario se copia

Por grupo (varios formularios a la vez)

1. Ajustes de la cuenta → Grupos de formularios → crear un nuevo grupo
2. Asignar el grupo en los ajustes de cada formulario correspondiente
3. Utilizar la URL de copia del grupo (propform.io/copy/formgroup/<token>) → copia todos los formularios del grupo en un solo paso

Caso de uso: configuración de consultores: Creas un conjunto maestro de solicitudes de emergencia (formulario de resumen + 4 formularios de tramitación) → Grupo «Solicitud de emergencia» → Enlace de copia → Implementar con un solo clic para cada nuevo cliente.

> 💡 Importante: Antes de abrir el enlace de copia, debes haber iniciado sesión en la cuenta de destino (pestaña de incógnito o cambiar de sesión/iniciar sesión).

---

Dominio personalizado propio por cuenta

En lugar de <account>.propform.io, los formularios pueden funcionar bajo un subdominio propio, p. ej., formulare.makler-xyz.de.

Configuración:

1. Proveedor de DNS del cliente → Entrada CNAME que apunte a un servidor de propform
2. Configuración de la cuenta de propform → Sección URL/Dominio → Introducir el dominio personalizado
3. El certificado SSL se configura automáticamente (tras la propagación del DNS, puede tardar unos minutos)

Instrucciones detalladas bajo petición. Más información en Configuración de la cuenta.

Relacionado

• 📖 Configuración de la cuenta — Suplantación de identidad, grupos de formularios, dominio personalizado
• 📖 Galería de plantillas — Configuraciones maestras para copiar
• 📖 Correo electrónico en propform — DOI de boletines, plantillas, lógica de destinatarios
• 📖 Ayuda y asesoramiento — Asesores que pueden ayudarte con la configuración y la integración de onOffice