Formulario de ejemplo: proceso de licitación

Explicación

Este formulario permite recibir ofertas de compra de interesados en una propiedad. La oferta de compra introducida se registra en onOffice como oferta de compra en la pestaña «Interesados» -> «Asignación manual». Además, se registra automáticamente una actividad con el precio ofertado.

A través de los parámetros URL «address[ID]» y «estate[Id]» en el enlace del formulario («https://formular.mustermakler-immobilien.de/angebotsverfahren?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate»), se carga en el formulario un registro de dirección y de inmueble existente de onOffice.

Instrucciones

1. Copia el formulario desde el resumen de plantillas y actívalo.
2. ✅ Listo

Opcional:

• Si es necesario, añade más campos que te resulten importantes o elimina los que no necesites.
• En la configuración del formulario, adapta la actividad y la tarea escritas o desactívalas.
• Si, tras el envío del formulario, se deben enviar uno o varios correos electrónicos desde onOffice, p. ej., a la persona que ha rellenado el formulario y/o a un compañero interno, configura los correos electrónicos que se deben enviar en «Configuración del formulario» -> «Enviar correos electrónicos».
• Si es necesario, adapta el estilo, la extensión de la URL y el título del formulario.
• En «Configuración del formulario» -> «Estilo», elige si deseas que el formulario se muestre como un formulario de varios pasos o como un formulario de una sola página.

Notas

• Las ofertas se reciben mediante el campo de actividad «Oferta de precio de compra» y se registran en la pestaña «Interesados» -> «Asignación manual». Además, se crea una actividad.
• El encabezado del formulario se compone de macros de onOffice: «Presentar oferta de precio de compra para _calle _número, _código postal _localidad»
• El campo de carga de archivos almacena los archivos subidos en la dirección y también vincula los archivos con la actividad.

Aplicación

• El formulario está diseñado para enviarse a posibles interesados que ya estén registrados en tu versión de onOffice y para que se haga una oferta por una propiedad que también ya exista en tu sistema onOffice.
• Para ello, copia el tercer enlace desde arriba de «Configuración del formulario» -> «Editar inmueble y dirección» y pégalo en un nuevo correo electrónico. El enlace tiene un aspecto similar a este: («https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate»)
• Vincula el inmueble en cuestión al correo electrónico y envíalo a todos los interesados como «Destinatarios separados».

Variación para usuarios avanzados

• Un complemento útil sería un campo de mensaje, justificación o texto libre que el cliente pueda rellenar. Esto se podría lograr mediante un campo de dirección adicional o añadiendo el campo de comentarios del módulo Actividad. De este modo, el mensaje se escribiría en la actividad.
• En «Configuración del formulario» -> «Configuración adicional» -> «Fecha de caducidad obligatoria», puedes activar que el formulario solo sea accesible para el visitante del enlace hasta una fecha determinada. Si marcas la casilla, el enlace debe completarse con el parámetro URL «exp=AAAA-MM-DD hh:mm:ss». La fecha es la fecha hasta la cual el formulario estará disponible.