Beispiel-Formular: Angebotsverfahren

Erklärung

Mit diesem Formular können Kaufpreisangebote von Interessenten für eine Immobilie entgegengenommen werden. Das eingetragene Kaufpreisangebot wird in onOffice als Kaufpreisangebot verbucht im Reiter "Interessenten" -> "manuelle Zuordnung". Zusätzlich wird automatisch eine Aktivität mit dem gebotenen Preis verbucht.

Über die URL-Parameter "address[ID]" und estate[Id] im Formularlink ("https://formular.mustermakler-immobilien.de/angebotsverfahren?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate") wird ein vorhandener Adress- und Immobiliendatensatz aus onOffice in das Formular geladen.

Anleitung

1. Kopiere das Formular aus der Vorlagenübersicht und aktiviere es.
2. ✅ Fertig

Optional:

• Füge gegebenenfalls weitere Felder hinzu, die für dich wichtig sind, oder lösche Felder, die du nicht benötigst.
• Passe in den Formulareinstellungen die geschriebene Aktivität und Aufgabe an oder deaktiviere diese.
• Wenn nach Formularabsendung eine oder mehrere E-Mails aus onOffice versendet werden sollen, z.B. an den Formularausfüller und/oder einen internen Kollegen, konfiguriere zu sendende E-Mails in den "Formulareinstellungen"->"E-Mails versenden".
• Passe gegebenenfalls das Styling, die URL-Endung und den Titel des Formulars an.
• Stelle in den "Formulareinstellungen"->"Styling" ein, ob du das Formular als Multi-Step-Formular oder als One-Pager darstellen möchtest.

Anmerkungen

• Gebote werden mit dem Aktivitätenfeld "Kaufpreisangebot" entgegengenommen und wird verbucht im Reiter "Interessenten" -> "manuelle Zuordnung". Außerdem wird eine Aktivität geschrieben.
• Die Überschrift im Formular setzt sich aus onOffice-Makros zusammen: "Kaufpreisangebot abgeben für _strasse _hausnummer, _plz _ort"
• Das Datei-Upload-Feld hinterlegt hochgeladene Dateien in der Adresse und verbindet die Dateien auch mit der Aktivität.

Anwendung

• Das Formular ist darauf ausgerichtet, dass dieses an potenzielle Interessenten verschickt wird, die bereits in deiner onOffice-Version angelegt sind und auf eine Immobilie geboten wird, die es ebenfalls bereits in deinem onOffice-System gibt.
• Kopiere hierzu den dritten Link von oben aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten" und füge diesen in eine neue E-Mail ein. Der Link sieht ähnlich wie dieser aus: ("https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate")
• Verknüpfe mit der E-Mail die betreffende Immobilie und versende die E-Mail an alle Interessenten als "Getrennte Empfänger".

Abwandlung für Fortgeschrittene

• Eine sinnvolle Ergänzung wäre ein Nachricht, Begründung bzw. Freitext-Feld, dass der Kunde ausfüllen kann. Entweder ließe sich dies über ein weiteres Adressfeld bewerkstelligen oder man fügt das Bemerkung-Feld aus dem Modul Aktivität hinzu. Die Nachricht würde somit in der Aktivität geschrieben.
• Du kannst unter "Formulareinstellungen"->"Weitere Einstellungen"->"Ablaufdatum erforderlich" aktivieren, dass das Formular nur bis zu einem bestimmten Datum für den Linkbesucher aufrufbar sein soll. Aktivierst du den Haken, muss der Link mit dem URL-Parameter "exp=JJJJ-MM-TT ss:mm:ss" ergänzt werden. Das Datum ist der Zeitpunkt, bis wann das Formular erreichbar ist.