🤓 Vidéos de prise en main rapide

Vous n'avez pas envie, le temps ou la patience de vous familiariser avec propform.io ? Découvrez dès maintenant le pack de configuration de Santino Giese.

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Grâce à cette courte série de vidéos, vous apprendrez à créer vous-même des formulaires Web avec propform.io, qui sont connectés à onOffice via une API.

0. Connecter les utilisateurs de l'API onOffice

Dans cette vidéo, je te montre comment

• créer un utilisateur API onOffice et quels droits vous devez lui attribuer dans onOffice
• enregistrer le jeton API et la clé secrète sur propform.io,
• attribuer une adresse e-mail à l'utilisateur API dans onOffice,
• saisir l'adresse e-mail attribuée sur propform.io.

1. Créer le premier formulaire

Nous créons un premier formulaire avec des champs relatifs aux biens immobiliers et aux adresses. Je te montre également comment établir un lien entre une adresse et un bien immobilier (par exemple, propriétaire, locataire, acheteur, etc.). Pour finir, nous transformons le formulaire en formulaire en plusieurs étapes.

2. Modifier le formulaire et les champs

Avant d'aborder les activités, les tâches et les e-mails dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelques paramètres de champs et de formulaires. Par exemple, comment ajouter des champs de téléchargement de fichiers au formulaire, modifier le libellé ou afficher les champs côte à côte plutôt qu'en ligne.

3. Rédiger une activité, créer une tâche et envoyer des e-mails après l'envoi du formulaire

Nous configurons le formulaire de manière à ce qu'une activité, une tâche et un e-mail soient créés après l'envoi du formulaire.

4. Modifier des biens immobiliers et des adresses à l'aide de formulaires

Les formulaires permettent non seulement de créer de nouvelles fiches de biens immobiliers et d'adresses dans onOffice, mais aussi de modifier celles qui existent déjà. Grâce à des paramètres URL ajoutés au lien du formulaire et à l'UUID de la fiche d'adresse et/ou de bien immobilier, tu peux charger des fiches onOffice dans le formulaire afin de les modifier à l'aide de celui-ci. Je vais également vous montrer comment envoyer des liens de formulaire par e-mail à des clients ou à des collègues, ou comment les enregistrer dans votre masque d'adresse ou de bien immobilier onOffice sous forme de champ de lien.

5. Enchaîner les formulaires

Maintenant que nous savons comment charger des enregistrements existants dans un formulaire, nous pouvons enchaîner les formulaires les uns après les autres.

6. Intégrer des formulaires sur votre propre site web via iFrame

Les formulaires peuvent également être intégrés à votre propre site web sous forme d’iFrame. Dans cette vidéo, je vous montre comment cela fonctionne, par exemple avec un site web WordPress.

7. Personnaliser le formulaire

Nous embellissons le formulaire en ajoutant une image d'arrière-plan, en insérant un logo et une favicon, et en jouant avec la transparence et le flou.

8. Envoyer automatiquement le formulaire (suivi de liens et actions en un clic)

Je vais vous montrer comment, d'un simple clic sur un lien du formulaire, nous pouvons transférer des valeurs dans des enregistrements onOffice ou créer des activités. Pour cela, nous configurons le formulaire en « envoi automatique » et utilisons la fonction « valeurs forcées » pour les champs.

9. Ajouter un champ de signature au formulaire

Il est possible d'ajouter des champs de fichier onOffice au formulaire en tant que champs de signature. Un pavé de signature s'affiche alors à la place d'un champ de téléchargement de fichier. La signature est enregistrée au format PNG dans le champ onOffice. Grâce à la macro _dateipfadAdressfeld ou _dateipfadObjektfeld, vous pouvez insérer la signature dans des modèles PDF onOffice afin de créer des documents comportant une signature intégrée – par exemple, une déclaration du locataire, une demande d’intervention d’urgence, etc.

10. Créer des textes IA avec propform et chatGPT

Propform.io permet également d'utiliser ChatGPT, de sorte que les formulaires peuvent également servir de générateurs de texte IA. Dans les paramètres du formulaire, l'option « Créer un texte IA » est disponible. Dans un premier temps, on définit la « prompt » ou l'instruction de l'IA, puis, dans un deuxième temps, on indique dans quel champ d'onOffice la réponse doit être enregistrée.

11. Télécharger des fichiers

 

12. Télécharger des fichiers

 

13. Créer des fichiers

 

 

14. Règles et conditions

 

 

Cordialement,

Johannes

 

P.S. : Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail à hello@propform.io ou appelez-nous au 0163/64 18 132.