🤓 Vídeos de inicio rápido

Con esta breve serie de vídeos aprenderás a crear tú mismo formularios web con propform.io, conectados a onOffice a través de una API. Los vídeos están ordenados de forma lógica, desde la configuración hasta temas avanzados, aunque también puedes verlos por separado.

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0. Conectar usuarios de la API de onOffice

En este vídeo te muestro cómo:

• crear un usuario de la API de onOffice y qué derechos debes asignarle;
• registrar el token y el secreto de la API en propform.io;
• asignar una dirección de correo electrónico al usuario de la API en onOffice;
• introduces la dirección de correo electrónico asignada en propform.io

📖 Más detalles: Guía completa: configurar usuarios de la API (Creación · Permisos · Token · Bandeja de correo electrónico)

1. Crear el primer formulario

Crearemos un primer formulario con campos de inmuebles y direcciones. Además, te mostraré cómo establecer una relación entre la dirección y el inmueble (por ejemplo, propietario, inquilino, comprador). Por último, convertiremos el formulario en un formulario de varios pasos.

📖 Más detalles: Crear formulario · Relaciones entre registros

2. Editar formulario y campos

Antes de abordar las actividades, las tareas y los correos electrónicos, te mostraré algunas configuraciones de campos y formularios. Por ejemplo, cómo añadir campos de carga de archivos, cambiar el texto de los campos o mostrar los campos uno al lado del otro en lugar de uno debajo del otro.

📖 Más detalles: Configuración de campos · Configuración de formularios

3. Redactar una actividad, crear una tarea y enviar correos electrónicos

Configuramos el formulario para que, tras enviarlo, se redacte una actividad, se cree una tarea y se envíe un correo electrónico.

📖 Más detalles: Actividad de onOffice · Tarea de onOffice · Correo electrónico en propform

4. Gestionar inmuebles y direcciones con formularios

Los formularios no solo permiten crear nuevos registros de inmuebles y direcciones en onOffice, sino también editar los ya existentes. Mediante parámetros URL y el UUID del registro de dirección y/o inmueble, puedes cargar registros de onOffice en el formulario para modificarlos. Además, te mostraré cómo enviar enlaces a formularios por correo electrónico a los clientes o cómo guardarlos en tu pantalla de onOffice como un campo de enlace.

📖 Más detalles: Editar registros existentes · Rellenar automáticamente

5. Encadenar formularios

Ahora que sabemos cómo cargar registros ya existentes en un formulario, podemos encadenar formularios uno tras otro: la página de agradecimiento de un formulario se convierte en la llamada al siguiente formulario (con los ID/UUID que acabamos de crear).

📖 Más detalles: Envío y página de agradecimiento

6. Incrustar formularios en tu propio sitio web mediante iFrame

Los formularios también se pueden incrustar en tu propio sitio web como iFrame. En este vídeo te muestro cómo funciona, por ejemplo, con una página web de WordPress.

📖 Más detalles: Incrustación de iFrame

7. Personalizar el formulario

Embelleceremos el formulario añadiendo una imagen de fondo, insertando un logotipo y un favicon, y trabajando con transparencia y desenfoque.

📖 Más detalles: Estilo

8. Envío automático del formulario (rastreador de enlaces y acciones con un solo clic)

Te mostraré cómo, con un solo clic en un enlace del formulario, podemos transferir valores a registros de onOffice o crear actividades. Para ello, configuramos el formulario para el envío automático y utilizamos la función «Valores obligatorios» para los campos.

📖 Más detalles: Envío automático · Valores obligatorios

9. Añadir un campo de firma al formulario

Puedes añadir campos de archivo de onOffice al formulario como campos de firma. En lugar de un campo de carga de archivos, se mostrará un panel de firma. La firma se guardará como PNG en el campo de onOffice. Mediante las macros _dateipfadAdressfeld o _dateipfadObjektfeld, puedes insertar la firma en plantillas PDF de onOffice, por ejemplo, para la declaración del inquilino, el encargo de servicios de emergencia, etc.

📖 Más detalles: Campos de carga de archivos

10. Crear textos con IA mediante propform y ChatGPT

Con propform.io también se puede utilizar ChatGPT, de modo que los formularios también pueden servir como generadores de texto con IA. En la configuración del formulario está disponible la opción «Crear texto con IA». En el primer paso, defines el «prompt»; en el segundo, indicas en qué campo de onOffice se debe guardar la respuesta.

📖 Más detalles: Generación de texto con ChatGPT

11. Subir archivos

Cómo configurar campos de subida de archivos, incluyendo características del documento, descripción del archivo, subida múltiple, empaquetado en ZIP/PDF y marcas de agua.

12. Descargar archivos

Con los campos de descarga, puedes poner a disposición de los visitantes del formulario archivos de los registros de onOffice para su descarga, seleccionables por característica del documento, tipo de archivo, título, etc. Esto también permite crear espacios digitales de datos/descargas para los clientes a través del formulario.

13. Crear archivos (PDF a partir del formulario)

A partir del envío de un formulario se puede crear automáticamente un PDF, ya sea a partir de una plantilla de carta de onOffice o de un resumen, rellenado con los datos del formulario. Opcionalmente, con firma digital.

📖 Más detalles: Crear y firmar PDF

¿Necesitas ayuda?

📧 hello@propform.io · 📞 0163 / 64 18 132

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