Exemple de formulaire : procédure d'appel d'offres

Explication

Ce formulaire permet de recueillir les offres d'achat des personnes intéressées par un bien immobilier. L'offre d'achat saisie est enregistrée dans onOffice en tant qu'offre d'achat dans l'onglet « Personnes intéressées » -> « Attribution manuelle ». De plus, une activité est automatiquement enregistrée avec le prix proposé.

Les paramètres URL « address[ID] » et « estate[Id] » dans le lien du formulaire (« https://formular.mustermakler-immobilien.de/angebotsverfahren?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate ») permettent de charger dans le formulaire une fiche d'adresse et une fiche de bien immobilier existantes issues d'onOffice.

Instructions

Copiez le formulaire depuis l'aperçu des modèles et activez-le.
✅ Terminé

Facultatif :

Ajoute, si nécessaire, d'autres champs qui te semblent importants ou supprime ceux dont tu n'as pas besoin.
Dans les paramètres du formulaire, modifie l'activité et la tâche définies ou désactive-les.
Si, après l'envoi du formulaire, un ou plusieurs e-mails doivent être envoyés depuis onOffice, par exemple à la personne qui a rempli le formulaire et/ou à un collègue interne, configurez les e-mails à envoyer dans « Paramètres du formulaire » -> « Envoyer des e-mails ».
Si nécessaire, personnalisez le style, l'extension de l'URL et le titre du formulaire.
Dans les « Paramètres du formulaire » -> « Style », indiquez si vous souhaitez afficher le formulaire sous forme de formulaire en plusieurs étapes ou de formulaire sur une seule page.

Remarques

Les offres sont enregistrées via le champ d'activité « Offre d'achat » et sont comptabilisées dans l'onglet « Prospects » -> « Attribution manuelle ». Une activité est également créée.
Le titre du formulaire est composé de macros onOffice : « Soumettre une offre d'achat pour _rue _numéro, _code postal _ville »
Le champ de téléchargement de fichiers enregistre les fichiers téléchargés à l'adresse indiquée et les associe également à l'activité.

Utilisation

Le formulaire est conçu pour être envoyé à des prospects potentiels déjà enregistrés dans votre version d'onOffice et pour faire une offre sur un bien immobilier qui existe également déjà dans votre système onOffice.
Pour ce faire, copiez le troisième lien en partant du haut dans « Paramètres du formulaire » -> « Modifier le bien immobilier et l'adresse » et insérez-le dans un nouvel e-mail. Le lien ressemble à ceci : (« https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate »)
Associez le bien immobilier concerné à l'e-mail et envoyez-le à tous les intéressés en tant que « destinataires séparés ».

Variante pour les utilisateurs avancés

Un complément utile serait un champ de message, de justification ou de texte libre que le client pourrait remplir. Cela pourrait être réalisé soit via un champ d'adresse supplémentaire, soit en ajoutant le champ de remarque du module Activité. Le message serait ainsi rédigé dans l'activité.
Sous « Paramètres du formulaire » -> « Paramètres supplémentaires » -> « Date d'expiration requise », vous pouvez activer l'option permettant de limiter l'accès au formulaire pour les visiteurs du lien à une date précise. Si vous cochez cette case, le lien doit être complété par le paramètre URL « exp=AAA-MM-JJ hh:mm:ss ». La date correspond à la date jusqu'à laquelle le formulaire est accessible.