Exemple de formulaire : rapport sur les rendez-vous de prospection

Explication

Envoie ce formulaire à tes collègues après un rendez-vous de prospection afin d'obtenir plus d'informations.

Instructions

1. Copiez le formulaire et activez-le.
2. Créez les champs personnalisés suivants dans votre version d'onOffice, dans la gestion immobilière, puis remplacez les champs du formulaire : Probabilité de vente du bien immobilier (sélection unique : élevée, moyenne, faible), prix souhaité par le propriétaire (nombre à virgule ou entier), date de vente souhaitée (date), modèle de commission souhaité (sélection unique : commission interne, commission partagée, commission externe), prix de vente réaliste (nombre à virgule flottante ou entier), commission nette prévue (nombre à virgule flottante), remarque sur la prospection (remarque ou texte) 
3. ✅ Terminé

Facultatif :

• Ajoute, si nécessaire, d'autres champs qui te semblent importants, ou supprime ceux dont tu n'as pas besoin.
• Dans les paramètres du formulaire, modifiez l'activité et la tâche saisies ou désactivez-les.
• Si, après l'envoi du formulaire, un ou plusieurs e-mails doivent être envoyés depuis onOffice, par exemple à la personne qui a rempli le formulaire et/ou à un collègue interne, configurez les e-mails à envoyer dans les « Paramètres du formulaire » -> « Envoyer des e-mails ».
• Si nécessaire, personnalisez le style, l'extension de l'URL et le titre du formulaire.
• Dans les « Paramètres du formulaire » -> « Style », indiquez si vous souhaitez afficher le formulaire sous forme de formulaire en plusieurs étapes ou de formulaire sur une seule page.

Remarques

• Le formulaire se compose de divers champs créés individuellement, que vous devez d'abord créer dans votre administration onOffice.

Utilisation

• Pour modifier un enregistrement existant à l'aide du formulaire, l'UUID de l'enregistrement d'adresse doit être ajouté au lien du formulaire en tant que paramètre URL.
• Alternative 1 : envoyer le lien de modification par e-mail
  • Pour ce faire, copie le deuxième lien en partant du haut dans « Paramètres du formulaire » -> « Modifier le bien immobilier et l'adresse » et insère-le dans un nouvel e-mail. Le lien ressemble à ceci : (« https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress »)
  • Envoyez un e-mail associé à l'adresse concernée.
• Alternative 2 : enregistrer le lien du formulaire dans le masque onOffice en tant que champ de lien avec une formule
  • Dans l'administration onOffice, créez un champ de type « Lien » et entrez comme formule dans ce champ la première formule issue de « Paramètres du formulaire » -> « Modifier le bien immobilier et l'adresse ». La formule ressemble à ceci : ="https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]="&[uuid]