Beispiel-Formular: Geldwäsche-Dokumentation Kategorie: Vorlagen.

Erklärung

Mit diesem Formular kannst du die onOffice-Geldwäsche-Felder für Unternehmen und für Personen abfragen.

Anleitung

1. Kopiere das Formular-Set und aktiviere alle dazugehörigen Formulare.
2. Füge evtl. individuell von dir erstellte Felder hinzu, welche die Dokumentation vervollständigen, um dem GwG gerecht zu werden.
3. ✅ Fertig

Anmerkungen

• In den Formularen werden nur die onOffice-Default-Felder abgefragt, welche in jeder onOffice-Version angelegt sind. Um dem GwG gerecht zu werden, benötigst du weitere individuell von dir angelegte Felder!

Anwendung

• Um einen bereits existierenden Datensatz mit dem Formular zu bearbeiten, muss als URL-Parameter die UUID des Datensatzes an den Formularlink angehangen werden.
• Alternative 1: Bearbeitungslink per Mail versenden
  • Kopiere hierzu den zweiten Link von oben aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten" und füge diesen in eine neue E-Mail ein. Der Link sieht ähnlich wie dieser aus: ("https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress")
• Alternative 2: Formularlink in der onOffice-Maske hinterlegen als Link-Feld mit Formel
  • Erstelle in der onOffice-Administration ein Feld vom Typ "Link" und hinterlege als Formel in dem Feld die zweite Formel aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten". Die Formel sieht ähnlich, wie diese aus: ="https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]="&[uuid]