Beispiel-Formular: Dateien-Upload zur Immobilie Kategorie: Vorlagen.

Erklärung

Verschicke einen Upload-Link und lasse Dokumente digital einreichen. Das Formular speichert die Dateien direkt in der Immobilie und schreibt eine Aktivität, in der ebenfalls die hochgeladenen Dateien hinterlegt sind.

Anleitung

Kopiere das Formular aus der Vorlagenübersicht und aktiviere es.
✅ Fertig

Optional:

Füge gegebenenfalls weitere Felder hinzu, die für dich wichtig sind, oder lösche Felder, die du nicht benötigst.
Passe in den Formulareinstellungen die geschriebene Aktivität und Aufgabe an oder deaktiviere diese.
Wenn nach Formularabsendung eine oder mehrere E-Mails aus onOffice versendet werden sollen, z.B. an den Formularausfüller und/oder einen internen Kollegen, konfiguriere zu sendende E-Mails in den "Formulareinstellungen"->"E-Mails versenden".
Passe gegebenenfalls das Styling, die URL-Endung und den Titel des Formulars an.
Stelle in den "Formulareinstellungen"->"Styling" ein, ob du das Formular als Multi-Step-Formular oder als One-Pager darstellen möchtest.

Anmerkungen

Für das Formular ist aktiviert, dass eine Aktivität geschrieben wird. Außerdem ist im Formular selber als Feld das Aktivitätenfeld "Bemerkung" hinzugefügt. Die Beschriftung des Felds wurde jedoch geändert auf "Ihre Anmerkung zu den abgesendeten Dateien". Tippt der Formularausfüller hier etwas ein, wird die Nachricht also in der Aktivität im Feld Bemerkung gespeichert.

Anwendung

Um Dateien zu einem bereits existierenden Immobiliendatensatz in deiner onOffice-Version hochzuladen, muss als URL-Parameter die UUID des Immobiliendatensatzes an den Formularlink angehangen werden.
Alternative 1: Bearbeitungslink per Mail versenden
- Kopiere hierzu den ersten Link von oben aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten" und füge diesen in eine neue E-Mail ein. Der Link sieht ähnlich wie dieser aus: ("https://deinname.propform.io/deineformularurl?estate[Id]=_Uuidestate")
- Schicke eine E-Mail, die mit der betreffenden Immobilie verbunden ist.
Alternative 2: Formularlink in der onOffice-Immobilienmaske hinterlegen als Link-Feld mit Formel
- Erstelle in der onOffice-Administration ein Feld vom Typ "Link" und hinterlege als Formel in dem Feld die erste Formel aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten". Die Formel sieht ähnlich, wie diese aus: ="https://deinname.propform.io/deineformularurl?estate[Id]="&[uuid]