Beispiel-Formular: Angebotsverfahren Kategorie: Vorlagen.

Erklärung

Mit diesem Formular können Kaufpreisangebote von Interessenten für eine Immobilie entgegengenommen werden. Das eingetragene Kaufpreisangebot wird in onOffice als Kaufpreisangebot verbucht im Reiter "Interessenten" -> "manuelle Zuordnung". Zusätzlich wird automatisch eine Aktivität mit dem gebotenen Preis verbucht.

Über die URL-Parameter "address[ID]" und estate[Id] im Formularlink ("https://formular.mustermakler-immobilien.de/angebotsverfahren?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate") wird ein vorhandener Adress- und Immobiliendatensatz aus onOffice in das Formular geladen.

Anleitung

Kopiere das Formular aus der Vorlagenübersicht und aktiviere es.
✅ Fertig

Optional:

Füge gegebenenfalls weitere Felder hinzu, die für dich wichtig sind, oder lösche Felder, die du nicht benötigst.
Passe in den Formulareinstellungen die geschriebene Aktivität und Aufgabe an oder deaktiviere diese.
Wenn nach Formularabsendung eine oder mehrere E-Mails aus onOffice versendet werden sollen, z.B. an den Formularausfüller und/oder einen internen Kollegen, konfiguriere zu sendende E-Mails in den "Formulareinstellungen"->"E-Mails versenden".
Passe gegebenenfalls das Styling, die URL-Endung und den Titel des Formulars an.
Stelle in den "Formulareinstellungen"->"Styling" ein, ob du das Formular als Multi-Step-Formular oder als One-Pager darstellen möchtest.

Anmerkungen

Gebote werden mit dem Aktivitätenfeld "Kaufpreisangebot" entgegengenommen und wird verbucht im Reiter "Interessenten" -> "manuelle Zuordnung". Außerdem wird eine Aktivität geschrieben.
Die Überschrift im Formular setzt sich aus onOffice-Makros zusammen: "Kaufpreisangebot abgeben für _strasse _hausnummer, _plz _ort"
Das Datei-Upload-Feld hinterlegt hochgeladene Dateien in der Adresse und verbindet die Dateien auch mit der Aktivität.

Anwendung

Das Formular ist darauf ausgerichtet, dass dieses an potenzielle Interessenten verschickt wird, die bereits in deiner onOffice-Version angelegt sind und auf eine Immobilie geboten wird, die es ebenfalls bereits in deinem onOffice-System gibt.
Kopiere hierzu den dritten Link von oben aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten" und füge diesen in eine neue E-Mail ein. Der Link sieht ähnlich wie dieser aus: ("https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress&estate[Id]=_Uuidestate")
Verknüpfe mit der E-Mail die betreffende Immobilie und versende die E-Mail an alle Interessenten als "Getrennte Empfänger".

Abwandlung für Fortgeschrittene

Eine sinnvolle Ergänzung wäre ein Nachricht, Begründung bzw. Freitext-Feld, dass der Kunde ausfüllen kann. Entweder ließe sich dies über ein weiteres Adressfeld bewerkstelligen oder man fügt das Bemerkung-Feld aus dem Modul Aktivität hinzu. Die Nachricht würde somit in der Aktivität geschrieben.
Du kannst unter "Formulareinstellungen"->"Weitere Einstellungen"->"Ablaufdatum erforderlich" aktivieren, dass das Formular nur bis zu einem bestimmten Datum für den Linkbesucher aufrufbar sein soll. Aktivierst du den Haken, muss der Link mit dem URL-Parameter "exp=JJJJ-MM-TT ss:mm:ss" ergänzt werden. Das Datum ist der Zeitpunkt, bis wann das Formular erreichbar ist.