Beispiel-Formular: Akquisetermin-Reporting Kategorie: Vorlagen.

Verschicke dieses Formular an deine Kollegen nachdem ein Akquisetermin durchgeführt wurde, um weitere Informationen einzuholen.

Kopiere das Formular und aktiviere es.
Lege folgende Individualfelder in deiner onOffice-Version in der Immobilien-Administration an und tausche die Felder im Formular aus: Wahrscheinlichkeit Immobilienverkauf (Singleselect: hoch, mittel, niedrig), Wunschpreis Eigentümer (Float oder Ganzzahl), gewünschtes Verkaufsdatum (Datum), Wunsch-Provisionsmodell (Singleselect: Innenprovision, geteilte Provision, Außenprovision), realistischer Verkaufspreis (Float oder Ganzzahl), prognostizierte Netto-Provision (Float), Anmerkung Akquise (Bemerkung oder Text)
✅ Fertig

Optional:

Füge gegebenenfalls weitere Felder hinzu, die für dich wichtig sind, oder lösche Felder, die du nicht benötigst.
Passe in den Formulareinstellungen die geschriebene Aktivität und Aufgabe an oder deaktiviere diese.
Wenn nach Formularabsendung eine oder mehrere E-Mails aus onOffice versendet werden sollen, z.B. an den Formularausfüller und/oder einen internen Kollegen, konfiguriere zu sendende E-Mails in den "Formulareinstellungen"->"E-Mails versenden".
Passe gegebenenfalls das Styling, die URL-Endung und den Titel des Formulars an.
Stelle in den "Formulareinstellungen"->"Styling" ein, ob du das Formular als Multi-Step-Formular oder als One-Pager darstellen möchtest.

Das Formular besteht aus diversen individuell angelegten Feldern, die du zuerst in deiner onOffice-Administration anlegen musst.

Um einen bereits existierenden Datensatz mit dem Formular zu bearbeiten, muss als URL-Parameter die UUID des Adressdatensatzes an den Formularlink angehangen werden.
Alternative 1: Bearbeitungslink per Mail versenden
- Kopiere hierzu den zweiten Link von oben aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten" und füge diesen in eine neue E-Mail ein. Der Link sieht ähnlich wie dieser aus: ("https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress")
- Schicke eine E-Mail, die mit der betreffenden Adresse verbunden ist.
Alternative 2: Formularlink in der onOffice-Maske hinterlegen als Link-Feld mit Formel
- Erstelle in der onOffice-Administration ein Feld vom Typ "Link" und hinterlege als Formel in dem Feld die erste Formel aus den "Formulareinstellungen"->"Immobilie & Adresse bearbeiten". Die Formel sieht ähnlich, wie diese aus: ="https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]="&[uuid]