🤓 Video introduttivi

Non hai voglia, tempo o voglia di dedicarti a propform.io? Scopri subito il pacchetto di configurazione di Santino Giese.

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Con questa breve serie di video imparerai a creare autonomamente con propform.io moduli web collegati a onOffice tramite API.

0. Collegare gli utenti API di onOffice

In questo video ti mostro come

creare un utente API onOffice e quali diritti dovresti assegnargli in onOffice
registrare il token API e il segreto su propform.io,
assegnare un indirizzo e-mail all'utente API in onOffice,
inserire l'indirizzo e-mail associato su propform.io.

1. Creare il primo modulo

Creiamo un primo modulo con campi relativi agli immobili e agli indirizzi. Inoltre, ti mostrerò come creare un collegamento tra indirizzo e immobile (ad es. proprietario, inquilino, acquirente ecc.). Infine, convertiremo il modulo in un modulo multi-step.

2. Modifica del modulo e dei campi

Prima di occuparci di attività, compiti ed e-mail nel prossimo video, ti mostrerò alcune impostazioni relative ai campi e ai moduli. Ad esempio, come aggiungere campi per il caricamento di file al modulo, modificare l'etichetta o visualizzare i campi uno accanto all'altro anziché uno sotto l'altro.

3. Scrivere un'attività, creare un compito e inviare e-mail dopo l'invio del modulo

Configuriamo il modulo in modo che, dopo l'invio, vengano creati un'attività, un compito e un'e-mail.

4. Modifica di immobili e indirizzi con i moduli

Con i moduli non solo è possibile creare nuovi record di immobili e indirizzi in onOffice, ma anche modificare quelli già esistenti. Con i parametri URL aggiunti al link del modulo e l'UUID del record dell'indirizzo e/o dell'immobile, puoi caricare i record di onOffice nel modulo per modificarli tramite il modulo. Inoltre, ti mostrerò come inviare i link dei moduli via e-mail a clienti o colleghi o come inserirli come campo link nella tua maschera Indirizzi o Immobili di onOffice.

5. Concatenare i moduli

Ora che sappiamo come caricare i record già esistenti in un modulo, possiamo concatenare i moduli in sequenza.

6. Incorporare i moduli nel proprio sito web tramite iFrame

I moduli possono anche essere integrati nel tuo sito web come iFrame. In questo video ti mostro come funziona, ad esempio, con un sito web WordPress.

7. Personalizzare il modulo

Abbelliamo il modulo aggiungendo un'immagine di sfondo, inserendo un logo e una favicon e lavorando con trasparenza e sfocatura.

8. Invio automatico del modulo (Linktracker e azioni con un clic)

Vi mostrerò come, con un clic su un link del modulo, è possibile trasferire valori nei record di onOffice o creare attività. A tal fine, impostiamo il modulo su "Invio automatico" e utilizziamo la funzione "Valori obbligatori" per i campi.

9. Aggiungere un campo firma al modulo

È possibile aggiungere i campi file di onOffice al modulo come campi firma. Al posto di un campo di caricamento file verrà quindi visualizzato un pad per la firma. La firma viene salvata come PNG nel campo onOffice. Tramite la macro _dateipfadAdressfeld o _dateipfadObjektfeld è possibile inserire la firma nei modelli PDF di onOffice per creare documenti con firma inserita, ad esempio l'autocertificazione dell'inquilino, l'incarico di emergenza, ecc.

10. Creare testi con l'IA utilizzando propform e chatGPT

Con propform.io è possibile utilizzare anche chatGPT, in modo che i moduli possano essere utilizzati anche come generatori di testo AI. Nelle impostazioni del modulo è disponibile l'opzione "Crea testo AI". Nel primo passo viene definito il "prompt" o l'istruzione dell'AI e nel secondo passo si specifica in quale campo di onOffice deve essere salvata la risposta.