Formulario de ejemplo: Informes sobre citas de captación de clientes

Envía este formulario a tus compañeros después de una reunión de captación de clientes para recabar más información.

Copia el formulario y actívalo.
Crea los siguientes campos personalizados en tu versión de onOffice, en la administración inmobiliaria, y sustituye los campos del formulario: Probabilidad de venta del inmueble (selección única: alta, media, baja), precio deseado por el propietario (decimal o entero), fecha de venta deseada (fecha), modelo de comisión deseado (selección única: comisión interna, comisión compartida, comisión externa), precio de venta realista (decimal o entero), comisión neta prevista (decimal), comentario de captación (comentario o texto)
✅ Listo

Opcional:

Si es necesario, añade más campos que te resulten importantes o elimina los que no necesites.
En la configuración del formulario, adapta la actividad y la tarea escritas o desactívalas.
Si, tras el envío del formulario, se deben enviar uno o varios correos electrónicos desde onOffice, p. ej., a la persona que ha rellenado el formulario y/o a un compañero interno, configura los correos electrónicos que se deben enviar en «Configuración del formulario» -> «Enviar correos electrónicos».
Si es necesario, adapta el estilo, la extensión de la URL y el título del formulario.
En «Configuración del formulario» -> «Estilo», elige si deseas que el formulario se muestre como un formulario de varios pasos o como un formulario de una sola página.

El formulario consta de varios campos creados individualmente, que primero debe crear en su administración de onOffice.

Para editar un registro ya existente con el formulario, debes añadir el UUID del registro de dirección como parámetro de URL al enlace del formulario.
Alternativa 1: Enviar el enlace de edición por correo electrónico
- Para ello, copia el segundo enlace de arriba de «Configuración del formulario» -> «Editar inmueble y dirección» y pégalo en un nuevo correo electrónico. El enlace tiene un aspecto similar a este: («https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]=_Uuidaddress»)
- Envíe un correo electrónico vinculado a la dirección en cuestión.
Alternativa 2: Guardar el enlace del formulario en la máscara de onOffice como campo de enlace con fórmula
- Crea en la administración de onOffice un campo de tipo «Enlace» e introduce como fórmula en el campo la primera fórmula de «Configuración del formulario» -> «Editar propiedad y dirección». La fórmula tiene un aspecto similar a esta: ="https://deinname.propform.io/deineformularurl?address[ID]="&[uuid]