🤓 Vídeos de introducción rápida
Familiarízate con las funciones básicas de propform.io gracias a nuestros vídeos de introducción rápida.
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Con esta breve serie de vídeos aprenderás a crear tú mismo formularios web con propform.io que se conectan a onOffice a través de la API.
0. Conectar usuarios de la API de onOffice
En este vídeo te muestro cómo
- crear un usuario de la API de onOffice y qué derechos debes asignarle en onOffice
- almacenar el token y la clave secreta de la API en propform.io,
- asignar una dirección de correo electrónico al usuario de la API en onOffice,
- introducir la dirección de correo electrónico asignada en propform.io.
1. Crear el primer formulario
Creamos un primer formulario con campos de inmuebles y direcciones. Además, te mostraré cómo establecer una relación entre la dirección y el inmueble (por ejemplo, propietario, inquilino, comprador, etc.). Por último, convertiremos el formulario en un formulario de varios pasos.
2. Editar el formulario y los campos
Antes de abordar las actividades, las tareas y los correos electrónicos en el siguiente vídeo, te mostraré algunos ajustes de campos y formularios. Por ejemplo, cómo añadir campos de carga de archivos al formulario, cambiar el texto de los campos o mostrar los campos uno al lado del otro en lugar de uno debajo de otro.
3. Redactar una actividad, crear una tarea y enviar correos electrónicos tras el envío del formulario
Configuramos el formulario para que, tras su envío, se cree una actividad, una tarea y se envíe un correo electrónico.
4. Editar inmuebles y direcciones con formularios
Con los formularios no solo se pueden crear nuevos registros de inmuebles y direcciones en onOffice, sino también editar los ya existentes. Mediante parámetros URL añadidos al enlace del formulario y el UUID del registro de dirección y/o inmueble, puedes cargar registros de onOffice en el formulario para modificarlos con este. Además, te mostraré cómo enviar enlaces de formularios por correo electrónico a clientes o compañeros de trabajo, o cómo guardarlos como campo de enlace en tu pantalla de direcciones o de inmuebles de onOffice.
5. Encadenar formularios
Ahora que sabemos cómo cargar registros ya existentes en un formulario, podemos encadenar formularios uno tras otro.
6. Incrustar formularios en tu propia página web mediante iFrame
Los formularios también se pueden integrar en tu propia página web como iFrame. En este vídeo te muestro cómo funciona esto, por ejemplo, con una página web de WordPress.
7. Personalizar el formulario
Embellecemos el formulario añadiendo una imagen de fondo, insertando un logotipo y un favicon, y trabajando con transparencia y desenfoque.
8. Enviar el formulario automáticamente (rastreador de enlaces y acciones con un solo clic)
Te muestro cómo, con un solo clic en un enlace del formulario, podemos transferir valores a registros de onOffice o crear actividades. Para ello, configuramos el formulario en «Envío automático» y utilizamos la función «Valores forzados» para los campos.
9. Añadir un campo de firma al formulario
Se pueden añadir campos de archivo de onOffice al formulario como campos de firma. En lugar de un campo de carga de archivos, se muestra entonces un panel de firma. La firma se guarda como PNG en el campo de onOffice. Mediante la macro _dateipfadAdressfeld o _dateipfadObjektfeld se puede insertar la firma en plantillas PDF de onOffice para crear documentos con la firma insertada, p. ej., declaración del inquilino, encargo de emergencia, etc.
10. Crear textos con IA mediante propform y chatGPT
Con propform.io también se puede utilizar chatGPT, de modo que los formularios también pueden utilizarse como generadores de texto de IA. En la configuración del formulario se encuentra la opción «Crear texto de IA». En el primer paso se define el «prompt» o la instrucción de la IA y, en el segundo paso, se indica en qué campo de onOffice se debe guardar la respuesta.
11. Subir archivos
12. Descargar archivos
13. Crear archivos
14. Términos y condiciones
Saludos cordiales,
Johannes
P.D.: Si tienes alguna pregunta, envíanos un correo electrónico a hello@propform.io o llámanos al 0163/64 18 132.